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責任投資という言葉は、包括的に定義されており、投資プロセスにESGを組み込んだ幅広いアプローチを表しています。これらのアプローチは相互に排他的なものではなく、同時に適用することができます。例えば、除外基準を適用するソリューションでは、投資ユニバースから一部資産を除外した後、残った資産にESGインテグレーションを適用することも可能です。
当社のESGインテグレーションでは、運用チームが管理するポートフォリオの中で、該当する資産2について、重要なESG要素1を考慮して投資の意思決定を行います。
積極的なスチュワードシップとは、熟考した上での議決権行使、発行体や規制当局とのエンゲージメント、志を同じくする他の投資家との協働を通じて、当社の見解を表明することです3。
気候変動へのアプローチ(英語)は、責任投資へのアプローチ(英語)で確立された3つの柱を基準としています。RBC GAMは気候関連リスクを軽減するため、遅くとも2050年までにネットゼロ・エミッションを達成するという世界目標の重要性を認識しています。また、経済的繁栄を促進するため、ネットゼロへの公正かつ秩序ある移行を達成する必要性も認識しています。
当社はお客様の資産をお預かりする運用会社として、リスク調整後リターンに影響を与えうるすべての重要な要素を検討する重大な責任を負っています。ESG要素を投資アプローチに組み込むことで、ポートフォリオの長期的なリスク調整後リターンを向上させ、受託者責任を果たすことができると考えています。気候変動は考慮すべき重要な要素の一つです。
気候変動の影響はシステミックで前例がなく、すでに顕在化しています。気候変動は世界経済に影響を与える可能性がありますが、特定の市場、地域、投資への経済的影響はそれぞれ異なり、複雑かつ不確実です。
1. 重要なESG要素とは、当社の判断で、発行体/銘柄の財務パフォーマンスに影響を与える可能性が最も高いESG要因を指し、発行体のセクターや産業などの別の要因に依存する場合があります。
2. マネーマーケット戦略、インデックス戦略、特定の第三者サブアドバイザーの戦略など、ESG要素を統合していない商品もあります(ただし、これらに限定されません)。詳細については、それぞれの目論見書や募集要項をお読みください。
3. クオンツまたはパッシブ運用、特定の第三者サブアドバイザーの戦略に関する特定の事例では、RBC GAMは発行体との直接的な関与は行っていません。
4. RBC GAM Proxy Voting Guidelinesは、カナダ、米国、英国、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランドにおいて適用されます。その他の市場では、RBC GAMは議決権行使助言会社の各地域におけるガイドラインを使用しています。